Исследование российского рынка СПО.  Часть 2.

Спонсором данного исследования российского рынка СПО выступает компания PingWin Software.

Начало см. в части 1 "Анализ процесса развития индустрии свободного ПО в России", а продолжение в части 3 "Тенденции развития рынка СПО в России"

Часть 2. Актуальное состояние рынка СПО в России

2.1 Анализ объема и динамики российского рынка СПО в 2007-2009гг.

При изучении результатов исследования мирового рынка свободного программного обеспечения обнаруживается его полная непрозрачность, основанная на относительной молодости отрасли. При оценке объема рынка учитывают разные показатели: от объема продажи различных дистрибутивов GNU/Linux и поддержки для них, до любого коммерческого программного и аппаратного обеспечения, проданного совместно с GNU/Linux. В своем исследовании мы будем рассматривать исключительно услуги, связанные с внедрением, разработкой и поддержкой решений на базе СПО, обучением специалистов, а также продажу готовых решений. С точки зрения работающих со свободным ПО компаний, такой взгляд на рынок более правильный, поскольку модель их бизнеса является сервисной и подразумевает получение денег за услуги.

Несмотря на разнородность имеющихся исследований, из них можно выделить основные тенденции, характерные для мирового рынка свободного программного обеспечения, которые во многом актуальны и для российского рынка. Перечислим их.

Быстрый рост

Реальный рост рынка СПО за последние годы, и прогнозируемый на ближайшее время IDC, Gartner и другими исследователями, составляет от 17 до 21 % в год. О таком же высоком темпе роста можно говорить и в России, причем рынок СПО растет быстрее, чем вся ИТ-отрасль 

Преобладание использования на серверах

Основной объем установок приходится на серверное ПО и решения для серверов на этом рынке доля СПО, по оценкам исследователей, может составить до 50%. Наиболее существенный рост доли СПО исследователи обнаруживают среди систем управления базами данных, сетями и системами хранения данных. Самый внушительный рост продемонстрирован в сегменте СУБД, где доля открытого ПО с 20% в 2007 г. немного перескочила за 50% в 2008 г. (данные Gartner)

Незначительные масштабы использования на рабочих местах

Отмечается рост доли GNU/Linux в сегменте клиентских ОС, однако пока она крайне незначительна и только недавно превысила 1%. Гораздо больше распространены свободные приложения для среды Windows: Mozilla Firefox, OpenOffice.org, 7zip, Gimp. Они зарегистрированы не менее чем на 30% компьютеров, и их доля растет.

Преобладание инфраструктурных решений

Среди уже используемых в мире свободных программных продуктов большую часть занимают инфраструктурные, системные или middleware-решения: прежде всего это операционные системы (GNU/Linux, BSD), СУБД, программные решения для интернет-серверов, решения для безопасности, движки для создания сайтов и порталов, почтовые серверы, и т.п. Среди клиентского ПО это также ОС, офисный пакет, браузеры, ПО для архивирования, а также среды разработки. Специализированных свободных приложений гораздо меньше, однако они есть, разрабатываются и используются. 

Теперь мы можем более подробно рассмотреть российскую часть рынка СПО. Предположение, что доля СПО-рынка по отношению к общему объему рынка продажи ПО и ИТ-услуг, в России такая же, как в мире, дает нам объем в 200-250 миллионов долларов за 2009 год. Цифры являются сильно завышенными, такова верхняя планка объема рынка СПО в России. По оценкам Центра инвестиций в высокие технологии холдинга Финам, озвученным в мае 2007 г., объем данного рынка должен достигнуть $200 млн. к 2010 году, тогда как в 2006 году, он не превышал $50 млн.

В силу скромного размера рынка и небольшого количества крупных компаний, занимающихся разработкой, внедрением и сопровождением решений на базе свободного ПО, можно сделать хорошую оценку объема рынка на основе данных об оборотах этих компаний, или части оборотов, связанных с СПО. Приведенные в таблице сведения получены у представителей компаний, а также методом экспертных оценок. В части оборота государственных предприятий, таких как ВНИИНС, НТЦ Атлас и т. д. использовался исключительно метод экспертной оценки на основании материалов опубликованных в открытых источниках. Большая часть работ данных организаций проходит по закрытым конкурсам в интересах силовых структур РФ. В связи с этим данные по их обороту являются весьма приблизительными.

(В обзор не включены аутсорсинговые компании, занимающиеся разработками для GNU/Linux и на базе СПО для западных заказчиков, так как сейчас мы рассматриваем только российский рынок)

Таблица Обороты ведущих игроков рынка СПО в 2007-2009 гг. *

* Цифры приблизительные, рассчитаны на основании метода экспертной оценки и могут не соответствовать реальному состоянию дел.

Из таблицы видно, что рынок СПО находится в зачаточном состоянии, однако растет хорошими темпами.

Не менее 50% доходов СПО-компаний представляет из себя государственный заказ. В качестве приложения к этой части исследования приведем список государственных контрактов, связанных с СПО, опубликованный недавно РАСПО. Заинтересованные в данном вопросе лица могут проследить, что уже сделано в направлении внедрения и использования СПО российскими государственными органами.

Несмотря на малый размер рынка, можно говорить о постепенном накоплении критической массы заказчиков, использующих СПО. Существенный перелом в развитии рынка ожидается экспертами к 2011 году.

2.2 Структура российского рынка СПО по типам решений

Большая часть участников рынка предлагает услуги по поставке и внедрению инфраструктурных решений на базе свободного программного обеспечения: инфраструктурных серверов (Интернет-сервер, почтовый сервер, сервер баз данных, сервер печати), серверов "1С:Предприятие", терминальных серверов, услуги по настройке цифровых АТС, а также по переводу рабочих станций сотрудников на GNU/Linux и свободное офисное ПО. Также повышенным интересом, но не большим платежеспособным спросом пользуется услуга по запуску Windows-приложений в GNU/Linux с применением эмуляторов. Большая часть свободного программного обеспечения в таких проектах является стандартными для всего мирового сообщества, иногда с небольшими добавлениями и доработками провайдера услуги.

По оценкам участников рынка, в ближайшие годы внедрение СПО в России будет происходить в корпоративном секторе и государственных структурах. В значительной степени оно будет зависеть от доступности специализированных бизнес-приложений. Кроме того, большая активность по освоению СПО будет наблюдаться в секторе малого и среднего бизнеса, который, с одной стороны, постепенно легализует используемое ПО,  а с другой -- вынужден резко сокращать расходы, чтобы выжить в условиях кризиса.

Рассмотрим имеющиеся на данный момент свободные решения, прежде всего, прикладные программные продукты, которые с нашей точки зрения являются ключевыми в обозначенной перспективе. В раздел включены как полностью свободные системы, так и коммерческие разработки, построенные на открытых платформах.

Офисные пакеты

Наиболее востребованным функционалом в секторе малого и среднего бизнеса являются базовые офисные приложения (текстовый процессор, электронные таблицы, инструменты создания презентаций) и учетные системы. С этой точки зрения наиболее важными продуктами является пакет офисных приложений OpenOffice.org, а также открытые для свободного использования функциональные модули систем класса ERP и CRM и средства интеграции и/или эмуляции работы GNU/Linux-продуктов в смешанных средах.

О проекте OpenOffice.org было достаточно сказано в предыдущей части исследования, он имеет в России собственную команду разработчиков, достаточно хорошо локализован и уже используется многими отечественными организациями. Дополнительно следует лишь отметить, что перспективными в ближайшее время будут услуги по настройке и адаптации OpenOffice.org к потребностям конкретного заказчика, в том числе интеграции пакета с другими программными продуктами, однако данное направление нельзя отнести к самостоятельным проектам, и эти работы будут выполнятся силами системных интеграторов.

Бизнес приложения

Системы ERP представляют собой один из крупнейших в коммерческом отношении сегментов рынка ПО, поэтому выпуск таких продуктов под свободными лицензиями может стать массовым лишь тогда, когда модель бизнеса подавляющего числа ИТ-компаний окончательно станет сервисно-ориентированной (возможно, этого не произойдет даже в отдаленном будущем). Впрочем, на Западе имеется несколько свободных проектов, претендующих на уровень ERP, в России же редким примером свободной системы класса ERP сегодня является Millenium BSA, разработанная компанией Millenium Group (г. Самара).

В системе реализованы модули финансового управления (бухгалтерский и налоговый учет по стандартам РФ и МСФО, платежный календарь) и управления персоналом (расчет заработной платы, кадровый и табельный учет), а также функции управления внутренней логистикой (управление складом, запасами, закупками и реализацией). Кроме того, здесь есть базовые функции управления производством (ведение спецификаций, планирование производства и материальных ресурсов), отношениями с партнерами и CRM. Компания-разработчик ориентируется на сегмент микропредприятий и SMB, в первую очередь торговые фирмы, сферу услуг и малые производственные предприятия, делая ставку на концепцию SaaS. В выбранном сегменте Millenium Group придется конкурировать с 1С, и возможность распространения Millenium BSA за пределы Поволжского региона будет во многом определяться способностью компании-производителя создать региональную партнерскую сеть, чтобы обеспечить необходимый уровень сервиса, и качеством дальнейшей разработки. Несмотря на имеющиеся технологические и организационные ограничения, проект является знаковым с точки зрения развития СПО в России и во многом поэтому получил награду CNews Awards 2008 в категории Технология года.

В силу запаздывающего освоения СПО в России часть функционала бизнес-систем, уже реализованного в рамках западных свободных проектов, не имеет оригинальных российских аналогов, и отечественные разработчики идут по пути локализации и адаптации имеющихся продуктов. Так, достаточно широко используется качественная система управления взаимоотношениями с клиентами SugarCRM, ряд интеграторов предлагает BI-систему Spago BI, систему бюджетирования Palo, систему электронных архивов и документооборота Alfresco, а также систему управления проектами Open Proj. 

CRM-система SugarCRM, внедрением которой (главным образом свободной версии) занимаются многие российские системные интеграторы средней руки, уже достаточно широко распространена в России.  Ряд компаний, в основном относящихся к сфере малого и среднего бизнеса, самостоятельно внедрили ее в своих компаниях.

Кроме того, из бизнес-приложений сравнительно широкое распространение уже получил свободный сервер для организации совместной работы Zimbra (полнофункциональный аналог MS Exchange).

Решения для государственных и муниципальных структур

Государственные и муниципальные структуры России используют различные специализированные программы, большая часть которых распространяется только под коммерческой лицензией. Однако, в различных регионах России имеется ряд нишевых, но важных и потенциально масштабируемых на учреждения всей России свободных решений, разработанных местными компаниями для своих заказчиков региональных органов власти и муниципальных учреждений.

Одним из показательных примеров таких решений является Система 321, созданная омской компанией Лаборатория 321. Она включает MRP-контур и детально проработанный модуль тарификации для водоканалов. Система учета и тарификации, внедренная как самостоятельное решение Абонентская служба в ОАО ОмскВодоканал, ведет учет расчетных коэффициентов, а также нормативно-справочной информации (по тарифам, категориям договоров, организациям, системам водомеров и др.), учет начислений и взаиморасчетов. Программа позволяет формировать счета-фактуру, готовить необходимую отчетность, а также имеет модуль обмена данными с 1С:Предприятием. Система 321 распространяется по лицензии GNU/GPL и может быть адаптирована к потребностям других учреждений ЖКХ, однако ее ограничением является привязка к закрытой СУБД  Oracle. Несмотря на это, данная разработка может получить более широкое распространение в тот период, когда в сфере ЖКХ реально появится эффективный собственник и заказчик.

Также хорошим примером может служить решение для генерации счетов (квитанций) на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ, в частности, электроэнергии) на базе OpenOffice.org, реализованное компанией ООО Центр-СБК и используемое в Нижнем Новгороде и области.

Другой интересный пример - автоматизированная Информационная Система Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан, разработанная казанской компанией Центр.

Бухгалтерские и финансовые системы

Исключительно важными с точки зрения освоения СПО в сегменте малого и среднего бизнеса являются решения компании Etersoft и последние разработки 1С и Корпорации Парус, позволяющие исполнять под GNU/Linux бизнес-приложения, ранее доступные только на платформе Windows. В частности, основанный на проекте Wine коммерческий продукт Wine@Etersoft, представляющий собой альтернативную реализацию WinAPI 32, уже довольно давно используется российскими компаниями сектора SMB, которые хотят сэкономить на лицензиях Microsoft IIS, SQL Server и Windows. Wine@Etersoft позволяет таким компаниям запускать в Unix-средах наиболее распространенные учетные и справочные системы, такие как 1С:Предприятие, Налогоплательщик, Гарант и Консультант+, а также ряд расширений 1С и клиент-банков. Среди разработок Etersoft именно этот продукт снискал наибольшую популярность, и значительное число внедрений Wine@Etersoft демонстрирует реальную потребность российских SMB-компании в экономии на лицензиях Microsoft.

Эту потребность учитывает и сам производитель 1С:Предприятие: вышедшая в сентябре 2009 г. версия 8.2 поддерживает работу через тонкий и веб-клиент, причем на веб-сервере может быть установлен Apache, на клиентской машине -- GNU/Linux, а в качестве браузера может использоваться Mozilla Firefox. В сочетании с уже имевшейся поддержкой PostgreSQL это позволяет построить гладкое СПО-решение для поддержки 1С:Предприятие, исключив необходимость приобретения Microsoft IIS и SQL Server. Компания 1С также декларирует возможность построения смешанных инфраструктур, включающих различные Windows и GNU/Linux-продукты. Технологические аспекты этой реализации мультиплатформенности предстоит оценить в ближайшее время, но уже сейчас очевидно следующее: включение поддержки СПО в решение крупнейшего в России поставщика управленческих систем для SMB, во-первых, отражает востребованность такой поддержки заказчиками, а во-вторых, в среднесрочной перспективе ускорит освоение GNU/Linux в этом секторе.

Новые возможности поддержки СПО непосредственно в 1С:Предприятие в какой-то мере пересекаются с бизнесом Etersoft, однако учитывая огромное количество заказчиков, использующих различные версии этой системы, а также традиционную партнерскую модель бизнеса 1С будущее проектов Etersoft выглядит вполне благополучным. Кроме того, сейчас компания работает над реализацией исполнения под Linux систем БЭСТ, Инфо-Бухгалтер, Парус и Галактика. Однако еще более перспективной представляется разработка WINE@Etersoft CAD, которая позволит запускать на платформе GNU/Linux такие системы, как КОМПАС-3D 9, КОМПАС График, AutoCAD, Plantracer и BricksCAD. Ниша специализированных систем и в частности систем моделирования и проектирования остается одной из наиболее закрытых с точки зрения проникновения СПО, и выход Etersoft на этот рынок будет способствовать более широкому использованию платформы GNU/Linux в промышленности и аффилированных с ней проектных структурах.

Проекты 1С и Etersoft являются коммерческими решениями, основанными на СПО, в то время как Корпорация Парус выпустила платформу Торнадо, которая не только позволяет строить смешанные среды на базе Windows, Oracle, Linux и PostgreSQL и облегчать миграцию на СПО, но и сама является свободно распространяемым продуктом. Платформа включает базу данных, сервер приложений и клиентскую часть, а также подсистему Дизайнер, которая позволяет разрабатывать прикладные решения под различные СУБД и ОС. Интерфейсы разработанных на платформе Торнадо прикладных систем мало различаются в зависимости от использования той или иной ОС, поэтому при переходе на СПО у пользователей не должно возникнуть сложностей с переучиванием. В 2010 г. Корпорация Парус планирует перевести на платформу Торнадо всю линейку своих продуктов. Решение о поддержке в Торнадо свободных продуктов было, по словам специалистов компании, в значительной степени обусловлено заявлениями представителей органов власти РФ о важности использования СПО. В любом случае, это решение означает, что в перспективе 2-3 года Корпорация Парус прогнозирует переход на СПО значительной части своих заказчиков (среди которых, например, много бюджетных вузов).

Кроме того, отмечены эпизодические внедрения системы бюджетирования Palo, в том числе и масштабные (примером может служить ООО Скартел  - компания Yota). По отзывам использующих ее компаний, система эффективна, хотя пока успешные внедрения Palo отмечены только у системного интегратора КОРУС Консалтинг, что легко объясняется необходимостью специализации и компетенции в области систем бюджетирования для внедрения подобных решений.

Системы документооборота

Еще один класс ПО, традиционно востребованный российскими компаниями и государственными учреждениями,   это системы документооборота. Среди интересных разработок в этом классе следует отметить продукты Синкопа и Open Referent. Первая из названных систем разработана компанией Кубань-Информ-Холдинг-Юг и включает функции учета обращений граждан, регистрации и передачи документов на исполнение, f а также контроля и отчетности. К ограничениям системы относится необходимость использования MS Windows на рабочем месте регистратора. Система внедрена в Администрации Краснодарского края.

Open Referent разработан в группе компаний АйТи совместно с IBM, Red Hat и VDEL. Эта система содержит справочник сотрудников организации, справочник внешних организаций, доступный сотрудникам предприятия и позволяет автоматизировать назначение поручений и контроль их исполнения. Open Referent поставляется в составе интегрированного решения Desktop United, которое включает платформу Red Hat Linux, IBM Lotus, OpenOffice.org или IBM Symphony. Open Referent распространяется по лицензии GNU/GPL и может использоваться как платформа для создания системы документооборота в соответствии с потребностями конкретной организации. Продукт внедрен в Администрации Тверской области.

Частью российских системных интеграторов при реализации проектов используется система управления документооборотом и контентом уровня предприятия Alfresco. Она внедрена, например, в администрации Санкт-Петербурга как электронный архив Ситуационного центра, и в администрации Калининградской области, как основа компонентов медиа-портала.

Телефония и телекоммуникации

В этом классе представлены решения на базе свободного решения Asterisk, которое обладает всеми возможностями классической АТС, поддерживает множество VoIP протоколов и предоставляет функции голосовой почты, конференций, интерактивного голосового меню (IVR), центра обработки вызовов (постановка звонков в очередь и распределение их по агентам используя различные алгоритмы), запись CDR и прочие функции. Решения данного типа предлагаются в основном для корпоративной телефонии как средство оптимизации и снижения расходов, а также организации собственных телефонных каналов и линий поддержки. На рынке услуги данного типа предлагают компании Линия24, ГНУ/Линуксцентр, FreeCode, Lynx, а также ряд региональных компаний. Кроме того, ряд системных интеграторов внедряет свободные системы для организации help-desk (RT и т.д.)

Системы для образования

В данном сегменте представлены продукты с открытым исходным кодом для организации, контроля и ведения образовательного процесса. Из наиболее известных можно выделить решения на базе системы дистанционного образования Moodle, которые предлагает компания Открытые технологии, систему электронных журналов Ружель от PowerLine Group, а также модуль для Moodle для управления процессом обучения   Free Dean's Office (Электронный деканат).

Активность по разработке систем для образования наблюдается в ряде вузов.

Open Meeting   система для дистанционного обучения и проведения веб-конференций (КСК), широко использующаяся в порталами по оказанию государственных услуг (в разработке принимают участие российские программисты).

2.3 Структура российского рынка СПО по отраслям внедрения

По данным опросов IDC от начала 2009 года, в мировых масштабах наиболее активен в деле внедрения GNU/Linux рынок розничной торговли (retail) (63% опрошенных представителей розничной торговли заявляли о планах расширить использование GNU/Linux на рабочих станциях, а 69%   на серверах), за ним следуют рынок финансовых услуг и производственный сектор.

Похожие данные дает и исследование российского рынка. Несмотря на сравнительно небольшое количество используемого СПО, можно говорить о высокой активности рынка розничной торговли в отношении использования СПО и GNU/Linux. Даже среди общеизвестных примеров внедрения, сфера розничной торговли представлена очень хорошо: сеть магазинов Магнит, компания Русский проект (http://www.rproject.ru/), ГК ИМАГ. Также использование GNU/Linux (в основном, на серверах) зафиксировано в сетях Эльдорадо, Спортмастер, Технопарк, ЗАО Аби груп и ряде других  представителей розничной торговли. Кроме серверов на базе GNU/Linux, имеется большое количество специализированных решений: кассовых аппаратов, систем видеонаблюдения, учета посетителей и т.п. Упомянутая выше сеть магазинов Магнит является примером успешной эксплуатации главных преимуществ СПО: большая часть используемых в магазинах Магнит решений разработаны специалистами самой компании.

Неспособность большей части банк-клиентов работать в средах, отличных от Windows, является большим препятствием перед полным переходом многих компаний на GNU/Linux. Несмотря на это, сами банки и финансовые компании также сравнительно активно используют СПО. Кроме известного примера с переходом 5 тыс рабочих мест Инвестсбербанка на Linux XP, о котором было объявлено в начале 2006 года, примерами использования СПО в этой отрасли являются  банк ВЕФК, Московский Банк Реконструкции и Развития, Банк Зенит, Хоум Кредит энд Финанс Банк, Промсвязьбанк и другие. Чаще всего GNU/Linux и СПО используется для поддержки продуктов Oracle, реже на рабочих станциях или терминалах.

Высокий уровень использования СПО отмечен на производственных предприятиях. Среди активных потребителей можно обнаружить корпорацию ВСМПО-АВИСМА, НПО Сатурн, ОАО УМПО, ОАО Морион и ряд других организаций.

Также достаточно широкое использование СПО по сравнению с другими классами компаний отмечается в компаниях, относящихся к малому и среднему бизнесу. Организациям с количеством компьютеров до 50-100 и отсутствием большого количества специализированного ПО намного проще перейти на новые решения. В этом секторе ожидается существенный рост.

Отдельного упоминания стоит активность в области расширения использования СПО рядом государственных организаций , среди которых есть федеральные структуры, что в перспективе будет способствовать более широкому внедрению СПО в региональных государственных организациях. Пока примеры использования свободных продуктов в государственных организациях эпизодичны. Многие указывают на использование СПО для инфраструктурных серверов, а также простого клиентского ПО Mozilla Firefox, 7zip, и т. п. Многие государственные структуры используют OpenOffice.org, часто в качестве второго офисного пакета, установленного параллельно с MS Office, ряд государственных структур начинает использовать СПО и ОС GNU/Linux на рабочих местах.

В 2008-2009 году о планах по расширению использования СПО сообщили:

• Минкомсвязи (ведется разработка рекомендаций для органов власти по использованию СПО, проведен открытый конкурс по внедрению системы электронного документооборота на базе СПО, и пр.),

• Министерство экономического развития (проведено большое количество открытых конкурсов, связанных с разработками на базе СПО),

• Минобрнауки (продолжен проект по внедрению в школы GNU/Linux и обучению учителей работе в GNU/Linux),

• Минздравсоцразвития (разработан реестр информационных систем здравоохранения, социального развития и трудовых отношений. Несмотря на то, что реестр включает и коммерческие решения для социальной сферы, в качестве одной из целей данной системы заявлено обеспечение плавного перехода учреждений социальной сферы к преимущественному использованию свободного программного обеспечения).

Также всплески локального интереса к СПО в виде отдельных внедрений, объявления открытых конкурсов, направленных на разработку или внедрение на базе свободного программного обеспечения различных систем, отмечены в Минпромторге, Минобороны, МВД, ФАНИ, ГИБДД, службе судебных приставов, ФСФР, Федеральном Агентстве по недропользованию и др.

2.4 Основные поставщики решений на базе СПО  

Действующие в России команды разработчиков СПО можно условно разделить на несколько основных групп в зависимости от специфики их работы на рынке.

К первой относятся коллективы программистов, работающие в компаниях, сфокусированных в первую очередь на инфраструктурных решениях. Эта группа включает такие компании, как Альт Линукс, ASPLinux, ГНУ/Линуксцентр и аффилированная с ним Mandriva.ru, Линукс Инк, TrustVerse (ранее Линукс-Онлайн), Инфра-Ресурс.

Несмотря на значительные различия по числу сотрудников и активности на рынке, у таких коллективов есть и общие черты: эти команды отличаются глубокой компетенцией в сфере общесистемного СПО и стабильной работой на данном рынке в течение длительного периода времени. Как правило, программисты в составе таких команд занимаются доработкой GNU/Linux для использования на российском рынке, а также кастомизацией дистрибутивов и крупных пакетов прикладного СПО (таких как OpenOffice.org) для решения различных бизнес-задач.

Вторая группа, весьма важная для дальнейшего развития СПО в России, включает компании или коллективы программистов, занимающиеся разработкой прикладных продуктов, в том числе для узких специализированных задач. К этой группе относятся, в частности, компании Etersoft,  Лаборатория 321, Cognitive Technologies, ООО Невод, ООО Центр, Центр компьютерного зрения Аргус, Инфосистем-35, Millenium Group, НПО РТК, Консалтинговая группа РУНА, и другие компании. Входящие в эту группу команды разработчиков создают как инфраструктурные решения (системы виртуализации, системы реального времени), так и  бизнес-приложения (системы бухгалтерского учета и управления предприятием, биллинга, распознавания изображений, управления проектами, а также геоинформационные пакеты). Часть команд этой группы работает на рынке СПО уже значительное время, но созданные ими программные продукты начали приобретать известность только в последние годы, по мере усиления интереса корпоративных пользователей к свободным решениям. Некоторые компании (например, Cognitive Technologies, Millenium Group и Аргус) являются разработчиками и поставщиками проприетарных продуктов, но отдают часть своих разработок для использования под открытыми лицензиями.

В третью группу входят команды разработчиков крупных системных интеграторов. Наиболее заметна на рынке СПО деятельность таких компаний, как КОРУС Консалтинг, АйТи, Ланит,  R-Style. За редким исключением, команды разработки СПО в каждой компании этой группы относительно невелики, однако специалисты в составе этих команд обладают широкой квалификацией, охватывающей не только решения на базе GNU/Linux. Они имеют доступ к экспертизе, накопленной крупными российскими интеграторами в ходе реализации сложных и масштабных проектов. Опыт создания комплексных решений на базе различных платформ, а также стоящие за этими разработчиками ресурсы мощных системных интеграторов могут в ближайшие годы сыграть важную роль в распространении свободных решений в корпоративном и государственном секторах.

Кроме того, крупные системные интеграторы контролируют некоторые команды разработчиков свободного ПО, в том числе компания РАМЭК контролирует Линукс Инк, компания Армада контролирует ALT Linux, а Информзащита контролирует TrustVerse (дистрибутив Linux XP).

Еще одна важная группа, это государственные предприятия, занимающиеся разработкой решений на базе GNU/Linux и СПО для нужд силовых структур и государственных учреждений. К этой группе относятся в первую очередь ВНИИНС, НТЦ Атлас, НПО Сеть, ФГУП НИИ Восход. Кроме того, сюда можно отнести команды программистов, работающие в крупных ВУЗах и исследовательских институтах России.

Отметим, что приведенное разделение компаний на группы не является жестким так, часть разработчиков самостоятельных продуктов является одновременно системными интеграторами решений третьих фирм, как в случае Лаборатории 321. Помимо основных указанных выше групп компаний и организаций, в которых действуют команды разработчиков, на российском рынке разработки СПО присутствуют такие компании, как IBM, Novell и Red Hat (через VDEL). Несмотря на то, что непосредственно в России у этих компаний нет собственных центров разработки свободного ПО, доступ к глобальным техническим ресурсам и экспертизе этих корпораций через их представительства играет определенную роль в развитии индустрии.

Сводная таблица основных групп разработчиков СПО (компании приведены без ранжирования)

Заслуживает внимания также информация о связях между компаниями,  объясняющая ряд явлений, происходящих на Российском рынке. Приведем ее в отдельной таблице.

2.5. Международные проекты разработчиков СПО из стран СНГ

Как уже упоминалось в предыдущих разделах, самостоятельная разработка СПО в России началась позднее, чем на Западе, и развитие международных проектов с паритетным участием российских программистов и их зарубежных коллег долгое время сдерживалось кириллическим барьером. До настоящего времени значительная часть российских свободных проектов представляет собой локализацию и адаптацию созданных на Западе систем, а не реализацию оригинальных отечественных идей. Это соотношение, скорее всего, сохранится по мере увеличения спроса на СПО в России, поскольку локализация менее затратна по времени и ресурсам и позволяет ИТ-компании быстрее выйти на рынок СПО-услуг.

При подготовке данного раздела мы не ставили задачу максимально полного охвата российских проектов. Основной целью этой главы является представление тех проектов из России, Украины, Белоруссии и других стран СНГ, которые достаточно активны в развитии международных связей. Под таким развитием мы понимаем либо паритетное участие в интернациональных проектах разработки и сотрудничество с международными корпорациями, либо продвижение созданных продуктов с учетом зарубежной (в первую очередь англоязычной) аудитории пользователей.

Отбор проектов для данного раздела проводился по совокупности следующих критериев:

lИнтернациональная команда разработчиков

lНаличие и качество информации о проекте/продукте на английском языке

lЛокализация продукта на нескольких языках

lПродвижение продукта через англоязычные ресурсы

lАктивность пользователей по загрузке продукта (более 2 тыс. загрузок даже для новых проектов; исключение -- научные программы, имеющие узкую целевую аудиторию)

lУчастие в международных выставках и наличие наград за разработки

При подготовке раздела было проанализировано более ста проектов; результаты представлены в следующей таблице.

     Интеграция СПО-разработчиков из стран СНГ в международное СПО-сообщество

Ряд достойных упоминания отечественных проектов не вошли в приведенную таблицу по формальным причинам. Так, например, достаточно качественные системы управления контентом InstantCMS и Joostina в настоящее время ориентированы исключительно на русскоязычную аудиторию и создаются командами преимущественно русскоязычных разработчиков.

2.6 Инфраструктура технической поддержки, обучения и консалтинга

В настоящий момент инфраструктура технической поддержки и консалтинга в области свободных программных решений в России находится в зачаточном состоянии. Как правило, получить квалифицированную техническую поддержку по СПО в регионах России можно с помощью обращения, самое ближнее, в областной центр, а пройти обучение можно не более, чем в 10 городах России. 

Поддержкой, внедрением и консалтингом, в основном,  занимаются  компании-производители дистрибутивов GNU/Linux и решений на базе СПО, которые сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге, а также их партнеры. Ряд достаточно старых компаний, внедряющих решения на базе СПО и занимающиеся его поддержкой, есть в регионах России Белгороде, Владивостоке, Иваново, Нижнем Новгороде, Омске, Томске и некоторых других городах. В последние 1-2 года рост интереса заказчиков к свободному ПО вызвал открытие специальных направлений у крупных системных интеграторов, а также появление небольших компаний, занимающихся внедрением и поддержкой СПО. По одной-две местных компании, занимающихся поддержкой и внедрением свободных продуктов, появилось практически во всех областных центрах России, и в некоторых маленьких городах. Правда, их количество на порядки ниже количества организаций, готовых внедрить решения на базе продуктов Microsoft.

Наиболее заметные игроки рынка поддержки и консалтинга в области СПО

Наиболее заметные учебные центры.

Стоит отметить, что катализатором развития СПО становятся также некоторые вузы, хотя процесс и идет достаточно медленно и начинают использование, исследование и внедрение СПО пока только самые активные студенты и преподаватели. Однако, ряд вузов   уже может похвастаться оригинальными разработками, собственными сборками дистрибутивов Linux, центрами компетенции Linux, а также рядом студенческих работ, написанных на основе исследования и доработок СПО. В то же время, преподаватели и студенты данных вузов часто выступают консультантами и внедренцами операционных систем GNU/Linux и СПО в своих регионах: сейчас часто возникает ситуация, когда спрос на внедрение СПО превышает предложение данных услуг в регионе.

Как правило, системные интеграторы в регионах предлагают практически идентичный набор услуг, связанных с консалтингом и внедрением СПО и ОС GNU/Linux:

l       установка, настройка и поддержка, в том числе и удаленная, серверов на GNU/Linux, FreeBSD почтовых, интернет-серверов, серверов для обеспечения безопасности,

l       внедрение свободного программного обеспечения на рабочих станциях в офисах и в образовательных учреждениях,

l       внедрение решений 1С на платформе GNU/Linux.

2.7 Анализ спроса и предложения на рынке СПО в России

Для рассмотрения спроса и предложения мы рассмотрим анализ глобальных и региональных запросов по СПО на базе Google Insights. Данные Google Insights шкалированы и нормализованы, более подробно с методикой нормализации можно ознакомиться здесь: http://www.google.com/support/insights//bin/answer.py?hl=en-GB&answer=87285  

Для начала рассмотрим распределение интересов по дистрибутивам GNU/Linux.  

Рис. 1 показывает, что Ubuntu в России намного опережает конкурентов, а именно свободные версии дистрибутивов, которые поддерживаются коммерческими компаниями и имеют платные корпоративные аналоги. Всплески интереса российских пользователей к Ubuntu точно коррелируют с шестимесячным циклом релизов данного пакета это может говорить о том, что в России уже сформировалось сообщество технических специалистов, которые отслеживают разработку данного дистрибутива.  

Остальные дистрибутивы данной группы занимают примерно равные позиции. Приведенные данные по openSUSE отражают меньшую популярность данного брэнда по сравнению с SUSE (при замене openSUSE на SUSE расклад получается следующим: Fedora 18, SUSE 15, Mandriva 16).

Рис. 1. Сравнение частоты российских поисковых запросов по Fedora, openSUSE, Mandriva и Ubuntu

Анализ запросов по установке и настройке данной группы дистрибутивов показывает стабильность приведенного на Рис. 1 соотношения: Ubuntu лидирует с большим отрывом (например, запрос настройка Ubuntu - 63), за ним примерно на равных позициях следуют Mandriva (настройка Mandriva 17) и Fedora (настройка Fedora 14), замыкает openSUSE (настройка openSUSE 6).

Можно отметить, что Ubuntu начал набирать популярность в России только во второй половине 2007 г., до этого интерес российских пользователей к данному дистрибутиву был наравне или ниже, чем к дистрибутиву Mandriva (см. Рис. 2).

Рис. 2. Сравнение частоты российских поисковых запросов по загрузке Fedora, SUSE, Mandriva и Ubuntu

Анализ группы отечественных дистрибутивов демонстрируют кривые графика, приведенного на Рис. 3. Согласно средним баллам индекса, интерес российских пользователей к ASPLinux выше, чем к ALT Linux. Это вполне может объяснятся большей коммерческой направленностью команды ASPLinux и более активным продвижением продуктов. Однако следует отметить, что относительно высокий балл ASPLinux получила в основном за счет большей активности в начале выбранного периода. Эта активность постепенно снижается, и уже во второй половине 2007 г. интерес пользователей к ASPLinux и ALT Linux становится примерно одинаковым, а в начале 2008 г. ALT Linux намного опережает бывшего лидера рейтинга. Фактически, на протяжении 2008 г. и до настоящего времени ALT Linux лидирует в данной группе дистрибутивов, что во многом объясняется недавними проектами по внедрению СПО в школах. Впрочем, разрыв между этими двумя компаниями и их продуктами остается небольшим, поэтому можно предположить, что определенный интерес к ASPLinux по-прежнему сохраняется в тех секторах бизнеса, где он был силен ранее.

Рис. 3. Сравнение частоты российских поисковых запросов по ALT Linux, ASPLinux, Linux XP и MOPSLinux

При рассмотрении популярности поисковых запросов, связанных с Linux-дистрибутивами, в сервисе http://wordstat.yandex.ru/ были получены следующие данные:

• "linux" 503727 показа в месяц.
  
• "alt linux" -  11590 показа в месяц. "altlinux" - 8910 показа в месяц. альт линукс  1801 показа в месяц. Сумма: 22301
  
• "mandriva" 42044 показа в месяц. 
• "debian" 59854 показа в месяц.
  
• "asplinux" 5084 показа в месяц.
  
• "linux xp -windows" 7146 показа в месяц.
  
• "ubuntu" 355586 показа в месяц. 
• "fedora" 26648 показа в месяц. 
• "mopslinux" 1168 показа в месяц.
  

Каждая из проанализированных групп дистрибутивов имеет свои особенности и занимает на российском рынке определенные ниши.  Приведенные на рис. 4 данные показывают, что с точки зрения интереса пользователей представитель группы классических дистрибутивов заметно опережает представителя коммерческих пакетов. Данное распределение сохраняется и при анализе с включением Gentoo или Fedora. Таким образом, можно отметить, что в России пользователи по-прежнему отдают предпочтение дистрибутивам, которые имеют длительную историю разработки и поддерживаются сообществом, а не открытым аналогам коммерческих продуктов, таким как Mandriva, Fedora или openSUSE, несмотря на маркетинговую поддержку последних. Пример Ubuntu является в некотором роде исключением, во многом благодаря постоянно действующей акции по бесплатной рассылке дисков Ubuntu в любые точки мира. (не каждый российский пользователь когда-нибудь получал бесплатные посылки из за границы)

Рис. 4. Сравнение частоты российских поисковых запросов по Debian, Mandriva и ALT Linux

Примечание: если в качестве поисковой фразы указать "alt linux +altlinux +альт линукс +альтлинукс" то Alt Linux набирает 12 баллов и показатели примерно в два раза выше.

Анализ предложения можно провести поиском по службам Yandex Market и Google Покупки.  

Запрос в Yandex Market по операционным системам GNU/Linux (http://market.yandex.ru/search.xml?hid=91139&text=linux) дает нам следующий результат:

В лидерах предложений интернет-магазинов программного обеспечения идут коммерческие версии дистрибутивов - Redhat Enterprise Linux, Suse Enterprise Linux, ALT Linux, Mandriva и Linux XP. Причем в случае RHEL, SLES и Mandriva речь идет не о коробочных версиях, а о продаже подписок на техническую поддержку и обновления, тогда как Linux XP и ALT представлены в основном коробками. Менее масштабно представлены свободные версии, что обусловлено возможностью их загрузки из интернет и доступностью каналов связи. Также решающим фактором (для магазинов, выставляющих товар на продажу) является наличие долговременного спроса, тогда как дистрибутивы GNU/Linux, обычно имеющие полугодовой цикл выхода новых версий, являются в своем роде скоропортящимся товаром.

Рассмотрение частоты российских поисковых запросов по свободным решениям для бизнеса (Sugar CRM, Alfresco, Zimbra) говорит об относительно недавнем появлении интереса аудитории к данным продуктам и о наличии роста интереса. (Рис 5)

Рис. 5. Изменение числа российских поисковых запросов Alfresco, Zimbra, SugarCRM

Сравнение же количества поисковых запросов по данным продуктам с Microsoft Sharepoint (взятым для примера, как наиболее популярный продукт, альтернативой которого является Alfresco), показывает, что интерес российской интернет-аудитории к перечисленным свободным продуктам в 15-20 раз ниже, чем к Sharepoint (рис 6.)

2.8 Анализ факторов, сдерживающих распространение СПО в России

Распространение различных классов свободного программного обеспечения в России идет разными темпами. Хорошо распространены серверные операционные системы (Linux, FreeBSD), установленные в большом количестве организаций на интернет-серверах, web-серверах и других инфраструктурных серверах, а также свободные инфраструктурные приложения (Apache, squid, и и. п.). К примеру, по данным netstat.ru, около 83% доменов зоны .RU поддерживаются свободными ОС Free BSD и Linux, а в качестве веб-сервера для 92% доменов зоны .RU используется Apache. Достаточно хорошо распространяются серверные коммерческие версии GNU/Linux. Хуже всего продвигается распространение пользовательского СПО, главным препятствием перед распространением которого в России является повсеместное распространение коммерческих аналогов, зачастую доступных в виде пиратских версий. Следствием этого является широкая компетенция пользователей в коммерческих продуктах, а также использование данного ПО, его форматов и интерфейсов в качестве стандартов де факто (при отсутствии стандартов де юре) в госудаственных и корпоративных информационных системах.

В результате СПО внедряется в основном при наличии в организации компетентных в нем специалистов.

Разберем факторы, стоящие на пути внедрения СПО в обычную компанию. Прежде всего   это информационный фактор. Достаточно взглянуть на количество информации про свободным продуктам в прессе и в Интернет, чтобы понять: в данном случае выигрыш не на стороне СПО. Учебная литература, книги, журналы, реклама все это наполнено проприетарными продуктами, что легко объясняется как более широкой распространенностью проприетарного ПО, так и сильным перевесом рекламных и маркетинговых бюджетов представителей более привычной модели распространения программ. В последние годы информации об СПО становится больше: популярные журналы начинают выпускать обзоры дистрибутивов GNU/Linux и свободных программ, издается литература по СПО, которую можно найти уже практически в каждом книжном магазине, а также ежемесячный журнал Linux Format. Все больше информации по СПО появляется в Сети, однако, большей частью она ориентирована на ИТ-специалистов, либо на домашних пользователей: практически отсутствует описание масштабных проектов по переходу компаний на свободные продукты (что тоже легко объясняется практически полным отсутствием таких масштабных переходов).

Неразвитость инфраструктуры поддержки СПО, описанная нами в пункте 2.5, также драматично влияет на желание компаний переходить на СПО. Если в Москве или Санкт-Петербурге еще можно найти системного интегратора, готового внедрить основанный на СПО проект, независимо от масштаба компании-заказчика, то чем дальше от центра, тем хуже обстоят дела с услугами поддержки и внедрения. Между тем для внедрения СПО в крупных организациях необходима гарантия возможности получения технической поддержки, в том числе и срочной.

Также на этапе рассмотрения возможности миграции на СПО появляется экономический фактор. Его можно рассмотреть как совокупность подфакторов, среди которых также стоит выделить основные. При рассмотрении экономических преимуществ, СПО ему будут противопоставляться стоимость создания, стоимость внедрения и стоимость переобучения персонала, обычно рассматриваемые как стоимость совокупного владения и доход от перепродажи и вознаграждений дистрибьюторов. Стоимость совокупного владения проприетарных и свободных продуктов является тем фактором, который, при грамотном применении цифр, может склонить чашу весов в ту или иную сторону. То есть взяв за основу минимальную стоимость создания свободного решения (за счет  свободной повторной воспроизводимости исходного кода аналогичного решения), мы можем проиграть на стоимости внедрения (к примеру, за счет большего объема работ по переносу данных и наработок с проприетарных решений на свободные или необходимости создания и доработки дополнительных программных продуктов), а также стоимости обучения персонала. В краткосрочной перспективе СПО решения могут даже проиграть проприетарным, но в случае расчета совокупной стоимости владения на длительные сроки они будут смотреться более выигрышно. Также не стоит забывать о стоимости обслуживания  и потерь от простоев и сбоев (например случаи вирусных атак на операционные системы или возможности поломки системы от неграмотных действий пользователя), о которых при расчете иногда умышленно забывают. В силу этого фактора ряд масштабных организаций даже не рассматривает возможность перехода на СПО.

Доход от перепродажи и вознаграждений также является существенным фактором, сдерживающим распространение СПО. Фирмам привыкшим к коробочной или подписной модели продаж трудно уловить суть сервисной бизнес-модели. Доходы от продажи того, что в большинстве случаев свободно доступно для скачивания, минимальны, поэтому дистрибьюторы не хотят возиться с СПО, предпочитая понятную модель получения процента от выручки и бонусов от объема продаж. В долгосрочной перспективе модель обслуживания заменяется моделью подписки или продажи дополнений. Хотя этому можно противопоставить коробочные свободные решения, но доходы от подписных сервисов и дополнений все равно будут в основном получать производители, а не дистрибьюторы. В свою очередь и разработчики решений также ориентируются на проприетарные платформы, обуславливая это получением максимальной прибыли из-за их высокой распространенности.

Политический фактор в России также очень важен, так как доминирующим заказчиком программного обеспечения является государство, а не частный сектор, поэтому инициатива сверху будет показывать тенденции и побуждать начальство и чиновников выбирать между свободным и проприетарным ПО. Также стоит учесть, что бюрократический аппарат похож на дистрибьюторов программного обеспечения и понятные принципы цепочки товар деньги товар дают  преимущество проприетарному ПО по сравнению со свободным. Закупки ПО (как государственными структурами, так и частными компаниями) зачастую совершаются по явно коррупционным схемам (прежде всего откатам от продавца лицам, принимающим решение со стороны покупателя)  и традиционная схема продажи проприетарного ПО   большая разовая выплата за лицензии - , к сожалению, намного лучше укладывается в них. 

Также стоит учитывать и социальный фактор в контексте госструктур. Поэтому без поддержки высшего руководства страны массовое внедрение СПО будет очень проблематичным.

Также к политическим факторам относится принятие государственных стратегий того или иного плана, относительно информационных технологий. К примеру, упоминание в концепциях или стратегиях проприетарных форматов или стандартов автоматически ставят заслон свободному программному обеспечению. Наличие стандартов, основанных на свободных решениях будет контрсдерживающим фактором, тогда как их отсутствие наоборот мешает продвижению.

К правовым факторам относится юридическая неопределенность свободных решений. Формально СПО имеет свой статус закрепленный определенными лицензионными соглашениями. Но реально при действующем законодательстве этот статус подтверждается только в части разъяснений к тексту законов, тогда как проприетарные решения имеют четко выраженные формулировки, защищающие  их.

К социальному фактору можно отнести юридическую неграмотность и инертность населения к обучению и инновациям. Правовой нигилизм и отсутствие осознания последствий использования пиратского ПО (а оно доминирует среди населения), вследствие чего программные продукты профессионального или корпоративного применения используются как дома, так и в учебных заведениях, приводят к неприятию перехода на свободные решения. Критическая масса пользователей-пиратов проецирует свои знания и потребности в плоскость необходимости использования того или иного продукта для конкретных целей, рождая устойчивый рынок, ориентированный не на свободные решения и не принимающий последние.

 ПРИЛОЖЕНИЕ. Список выполненных государственных контрактов, связанных с СПО (по материалам РАСПО, дополненным открытыми данными официального сайта госзакупок и исполнителей государственных тендеров)